Тетрадь дружбы Нацумэ: Сезон 3

Однажды Нацумэ обнаруживает ёкая по имени Кагеджаван, бегающего неподалеку от его дома, и вскоре понимает, что это предвещает скорую катастрофу.

Нацумэ встречает дух, который спрашивает имя её брата. Она говорит, что они оба пришли из деревни Парящего Источника, рая, отгороженного от мира людей. Тем временем местные ёкаи рады, что местный священник больше не в своём храме. Нацумэ беспокоится за своего друга Тануму, сына священника, но не знает, что сказать...

К Нацумэ подходит кто-то, кого он знал ещё с начальной школы. Он не хочет иметь с ними ничего общего, но они угрожают раскрыть его секрет: если он не пойдёт с ними, он сможет видеть ёкаев. Он неохотно соглашается пойти с ними и попадает на встречу со странной девушкой...

Экзамены закончились, и Нацумэ отправляется в путешествие с Нисимурой, Китомото и Сасадой. Он понимает, что пейзажи, которые он видит из поезда, — это часть одного из мест, где он вырос, когда его передавали из одной семьи в другую. Он думал, что у него нет хороших воспоминаний об этом времени, но потом вспомнил, что происходило, когда он там жил...

Нацумэ помогает Тануме убирать ванную комнату в доме Таки. Он понимает, что пропало одно из кимоно, которое использовал её дед, изучавший ёкаев, для защиты от демонов, но решает ничего им не говорить, чтобы они не испугались. Но это кимоно принадлежало старой кукле-ёкаю, которая пыталась восстановить своё тело, разорванное дедом, когда тот её запечатал.

Нечто убивает ёкаев и высасывает из них кровь. Нацумэ не может не начать расследование и встречает старых друзей.

Нацумэ выясняет, кто ворует кровь ёкаев: это экзорцист Матоба Сэйдзи. Он проводит расследование с помощью Натори, но попадает в плен к слугам-ёкаям Матобы. Матоба готов пожертвовать любым количеством ёкаев ради своих собственных амбиций. Он рассказывает Нацумэ, зачем собирает кровь: чтобы снять печать с могущественного ёкая. Нацумэ узнаёт, что есть люди, которые относятся к ёкаям совершенно иначе, чем он или даже Натори.

Нацумэ приглашают на уроки гончарного дела к Сигэру. Занятия проходят в гостинице, где он когда-то останавливался. Там он встречает старого друга: лисёнка, которого когда-то спас.

Без учителя, защищающего его, Нацумэ постоянно приходится быть начеку. Но давление, связанное с необходимостью скрывать секреты от друзей, приводит Нацумэ к нервному срыву.

После непродолжительного инцидента в лесу Танума отдалился от Нацумэ, словно чего-то избегая. Тем временем вокруг школы что-то разбивает стекло.

Танума наблюдает за повседневной жизнью Нацумэ. В то же время Нацумэ и ёкаи начинают понимать происходящее.

Его находит ёкай из прошлого Нацумэ, и в ход идут воспоминания о жизни с родственниками до появления семьи Фудзивара.

Ёкаи устраивают вечеринку в честь Нацумэ. Ситуация выходит из-под контроля, когда они просят Нацумэ сыграть в игру с людьми, и он предлагает «Теневые салки». Когда Нянко-сэнсэй становится «водящим», он начинает топтать ёкаев направо и налево. И тут появляется Мисудзу-сама, стометровый ёкай...