Серий: 12 · с 13 января 2020
Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь таким образом вернуть утерянные воспоминания и свой прежний облик. А в это время верховный колдун Эн, помешанный на грибах, решает выследить и убить тех, кто сокращает количество ему подобных.
Кайман, лишённый памяти и получивший голову рептилии от рук мага, вместе со своей подругой Никайдо охотится на виновника, чтобы вернуть себе прошлое.
Мир магов контролируется могущественной «семьёй» во главе с Эн. Среди них особенно опасны «чистильщики» Син и Нои — безжалостные и невероятно сильные.
В «Дыре», где живут люди, раз в год проходит грандиозный праздник: мертвецы восстают из могил, и город погружается в хаос.
Чтобы выследить мага, спрятавшегося во рту Каймана, Никайдо создаёт его магическую куклу и отправляется по следу.
Кайман и Никайдо проникают в мир магов в поисках «Белки». Тем временем Эн допрашивает воскрешённую Белку, пытаясь вытянуть из неё информацию.
В ярости Эн наполняет округу ядовитыми грибами. А в канализации появляется огромное насекомое, угрожающее всем вокруг.
Фудзита и Эбису, оказавшись в «Дыре», беззаботно играют в бейсбол, игнорируя опасность, которая их окружает.
Начинается «Голубая ночь» — событие, где маги ищут себе партнёров. Кайман, оставшись без денег, тоже пытается найти подработку.
Эн начинает подозревать, что Никайдо — куда более сильный маг, чем казалось на первый взгляд.
В финальный вечер «Голубой ночи» Эн и Никайдо официально становятся партнёрами, скрепляя свой союз.
Чтобы спасти Никайдо, Кайман надевает костюм «Паймэна» и вступает в контакт с Эн и его приспешниками.
Кайман и Никайдо оказываются по разные стороны баррикад. Их дружба проходит суровое испытание в жестокой схватке.