Серии
Аказа встречается с Музаном, который не скрывает свое разочарование по поводу того что он не смог убить всех охотников на демонов. Тандзиро встретиться с братом Кёдзюро и его отцом. Через четыре месяца после смерти Рэнгоку Тандзиро, Дзэнъицу и Иносукэ сопровождают Столп Звука Тенгена Узуи к их следующей миссии - проникнуть в район красных фонарей Японии, где обетает демон.
Каждая из жен Удзуи была отправлена проникнуть в три крупнейших дома куртизанок, чтобы выяснить точное местонахождение демона, который несомненно в районе Красных фонарей. Между тем, Удзуи и Тандзиро, Дзэнъицу и Иносукэ проникают в район чтобы найти их следы и демона.
Иноске обнаруживает перевернутую верх дном комнату и чувствует что-то скрывается в стенах. Зеницу продолжает расследование в своем доме и сталкивается с Даки, которая занимает шестой ранг из демонов двенадцати лун.
Понимая, что Дзэнъицу пропал, Тандзиро и Иносукэ исследуют свои дома тщательнее. Тем временем Шестая Высшая Луна проникает в дом Токито.
Столкнувшись с Даки в одиночку, Тандзиро пытается сражаться но ему мешает сильный стресс который он парализует его тело. Иносукэ и Тенген обнаруживают жертв Даки и встречают ответственного за похищение Дзэнъицу и женщин.
Во время ожесточенной битвы с Даки, Тандзиро продолжает высвобождать Кагуру Хиноками, что вызывает огромную нагрузку на его тело. Тем временем Иносуке достигает гнезда Демона Пояса и спасает людей, попавших в плен. Макио, Сума и Дзеницу, освобожденные из пояса, присоединяются к борьбе. Когда потолок гнезда пробит, появляется Узуи с мечами.
Разъяренный презрением Даки к человеческой жизни, Тандзиро атакует с большей силой и постепенно загоняет демона в угол. Но он уже превысил свой физический предел. Когда Тандзиро падает и кажется, что все потеряно, появляется Незуко. Завязывается жестокая битва, и Незуко начинает превращаться в более демоническую форму...
