Мо Сюаньюй жертвует собой, чтобы вернуть великого мастера Темного Пути Вэй Усяня, чтобы тот отомстил за него.
Вэй Усянь прикидывается дурачком, чтобы никто не понял кто он на самом деле.
Вэй Усянь и Цзян Чэн отправляются на обучение в клан Гусу Лань.
Вэй Усянь и Цзян Чэн отправляются в деревню Цайи с людьми из клана Гусу Лань, чтобы разобраться с водяными гулями. Прибыв туда, они понимают, что проблема серьезнее, чем они ожидали.
Цзян Чэн обнаруживает, что Вэй Усянь решил пойти по Темному Пути.
Вэй Усянь натворил дел в клане Гусу Лань, поэтому они решили отправить его домой. Вэй Усянь возвращается в клан Юньмэн Цзян с Цзян Фэнмянем.
Через год Вэй Усянь возвращается домой, а клан Цишань Вэнь проводит состязание ста кланов.
Клан Цишань Вэнь просит юниоров из сотни кланов приехать к ним для обучения. В это время молодой наставник клана Цишань Вэнь Вэнь Чао берет их на охоту.
Во время охоты, из-за людей клана Цишань Вэнь, люди из других кланов оказываются запечатаны в пещере Тулусюаньву.
Из-за произошедшего в пещере Тулусюаньу, клан Цишань Вэнь посылает человека к клану Юньмэн Цзян и попросит наказать Вэй Усяня.
Вэй Ин и Цзян Чэн убегают от людей из клана Цишань Вэнь. Клан Цишань Вэнь захватывает Цзян Чэня. Вэй Ин отправляется его спасать.
Чтобы исправить случившееся с Цзян Чэном Вэй Усянь делает то, что никто не мог сделать.