Харп отступает на крайний север, и Майклу приходит в голову смелый план. Эмберли заключает сделку с Честерфилдом. Элизабет узнает о бизнесе Гранта.
Охотники за головами настигают Харпа, и он обращается к старому союзнику. Из-за уговора между Эмберли и Честерфилдом вспыхивает ссора. Грант хочет навредить Элизабет.
Свирепый охотник за головами идет по следу Харпа. Тем временем тот разрабатывает хитроумный план ограбления Компании Гудзонова залива и устраивает западню лорду Бентону.
В Монреале Харп рискует свободой, чтобы заключить сделку с Элизабет. Эмберли всеми силами пытается сохранить таверну. Лорд Бентон идет на хитрость.
Одержимость Честерфилда ставит под угрозу планы Харпа на ограбление. Эмберли укрепляет свое влияние в Форт-Джеймсе, а вражда Элизабет и Гранта становится смертельной.
Майкл и Соканон ссорятся из-за заманчивого предложения, а Честерфилд наказывает Харпа. Для Эмберли настает поворотный момент. Брауны строят рискованные планы на будущее.