Вскоре после казни Анны Болейн король Генри VIII надевает обручальное кольцо своей новой избраннице. После первой брачной ночи короля и Джейн Сеймур Кромвель получает повышение и занимает место Томаса Болейна. Король обеспокоен требованиями принцессы Марии, и Кромвель обещает убедить ее присягнуть отцу.
Кромвель узнает, что Генри VIII не собирается возвращать свою дочь Марию до тех пор, пока в Европе не будет известно о ее присяге на верность. Получив задачу подготовить список женихов для принцессы, а также для Маргарет Дуглас, Кромвель узнает, что последняя часто встречается с братом герцога Норфолка.
Восстание в королевстве добавляет работы Кромвелю, у которого и без того хватает поводов для беспокойства. Король Генри VIII задумывается о поездке на восток, чтобы показать жителям, что он жив. Понимая, что мятежники будут охотиться на принцессу Марию, Томас решает поспособствовать ее возвращению ко двору.
Король Генри VIII получает долгожданного наследника, однако у его супруги появляются серьезные осложнения после родов — Джейн Сеймур даже не присутствует на крещение сына из-за плохого самочувствия. Король отправляется в охотничью поездку, в то время как Кромвель занят поисками новой жены для него.
Болезнь, на время отдалившая Кромвеля от короля, дает шанс Гардинеру сблизиться с правителем. Томас выбирает Анну Клевскую в качестве возможной жены для Генри VIII, и Гольбейн отправляется в Германию, чтобы написать портрет Анны для короля.
Томас Кромвель получает обвинение в измене и по приказу короля доставляется в Тауэр. Лишенный всех титулов, Томас остается без союзников в королевском окружении. Нет никого, кто мог бы выступить на стороне его защиты, в то время как на стороне обвинения собираются многочисленные враги.