Серии
Агент Коллинз поручает найти Нила и доставить в Нью-Йорк живого или мёртвого. Питер пытается опередить Коллинза и помочь Нилу избежать тюрьмы рискуя своей работой.
У Нила, Питера и Моззи появляется шанс поймать разыскиваемого преступника и, тем самым, вернуть Нила в Нью-Йорк на прежнюю работу с прежними условиями.
Питер и Нил идут против Дэвида Кука, криминального гения, которого Питер преследует с самого начала службы в ФБР.
Нил спасает жизнь молодой вдовы, но вынужден остаться под прикрытием, чтобы узнать кто за ней охотится. Тем временем Питер возвращается на прежнюю работу, а в Элен стреляют.
Когда убита подруга Нила Элен, Нил совершает вещи, которые ставят под угрозу его свободу и дружбу с Питером.
Покупка Моззи оставленных ценностей на складе наводит его на след шпионской организации времен войны за Независимость Америки, которая до сих пор существует.
С помощью Моззи и Сары, Питер и Нил пытаются добиться осуждения коррумпированного разработчика.
С Нилом связывается его старая знакомая Алекс, которую ФБР подозревает в ограблении, за которое арестован Нил. Питер наводит справки о Сэме в тайне от Нила, когда Нил получает подозрительный пакет от Эллен, принесённый Маршалами. Алекс проворачивает в городе большую аферу, которая вносит некоторое охлаждение в отношениях между Питером, Нилом и Моззи.
Нил работает под прикрытием как биржевой маклер Уолл-стрит. Он обнаруживает, что чтобы получить служебую информацию надо победить на ринге. Чтобы арестовать коррумпированного директора, Питер и Нил должны выйти из офиса на ринг. Питер совершает огромную ошибку, которая заставляет Сэма скрыться.
Питер и Нил приглашены на конференцию ФБР, на которой кто-то пытается похитить бронежилет новейшей разработки. Но, внезапно, они обнаруживают, что план вора состоит в похищении создателя этого бронежилета. После того, как Питер узнает, что настоящий Сэм мертв, тест ДНК показывает, что человек, выдающий себя за Сэма, – отец Нила.
Отец Нила, Джеймс, рассказывает как, будучи молодым, начал работать на гангстера Денниса Флинна, ныне покойного. Когда он попытался закончить свою работу, Флинн подставил Джеймса в убийстве своего начальника, и Джеймс взял вину на себя, так как неизвестные лица с большими связями в правоохранительных органах угрожали его жене, Нилу и Эллен. Нил и Питер пытаются узнать какую-либо информацию о сыне гангстера – Деннисе.
Нил и Питер узнают, что Деннис Флинн был убит по заказу американского сенатора Пратта, который когда-то был капитаном Джеймса в полиции Вашингтона. Они планируют дискредитировать его, доказав обвинения в мошенничестве против его партнёра, застройщика Коула Эдвардса.
Два брата пытаются возродить знаменитый Cotton Club, но один из них также участвует в мошеннической продаже медальонов такси. Между тем, Питер и Нил независимо друг от друга находят в Нью-Йорке новое место, указанное в ключе: Эмпайр Стейт Билдинг.
Пара романтичных преступников взяла двух заложников, которыми оказываются Питер и Элизабет. Нил должен предвидеть их следующий шаг, чтобы спасти Питера с женой. Нил и Моззи пытаются определить, какая информация Эллен о Джеймсе хранится в офисе на 50-м этаже Эмпайр Стейт Билдинг.
Бывший помощник умершего скульптора ДюБуа продал его работу, которую Нил считает подделкой. С помощью хай-тек сканером Нил, Моззи и Питер пытаются определить местоположение доказательств Эллен. Но новый босс Питера (Эмили Проктер) следит за ними и сообщает всё сенатору Пратту.
Нил придумывает сложный план, чтобы получить данные из Эмпайр Стейт Билдинг, хотя сенатор Пратт и Кэллоуэй следят за ним. Джеймс убивает сенатора и убегает, подставляя Питера вещественными доказательствами против него. Нил узнает из документов Эллен, что его отец был на самом деле виновен в убийстве, за которое был посажен в тюрьму.