Серий: 13 · с 28 ноября 2023
Возвращаясь после ночного свидания, господин Нарихира и его свита наталкиваются на повозку, которая едет им навстречу без вола, сама по себе.
Демон предлагает распутному господину женщину «несравненной красоты», после чего тот вынужден обратиться за помощью к Сэймэю.
Сказав, что ее послала крылатая мышь, пожилая служанка просит Сэймэя о помощи: маленькая Кудзё и госпожа Фудзико ведут себя очень странно.
Мстительный дух умершего поэта Тадами преследует людей в окрестностях. Раньше он казался безобидным, но больше это не так.
Отец Тадами рассказывает Сэймэю и Хиромасе, что за несколько лет до смерти его сын встречался с демоном.
Господин Тачибана просит Асию Доман излечить его дочь от любви к насекомым, но Сэймэй сомневается в предложенном лекарстве.
Хиромаса приносит корзинку грибов, чтобы съесть их с Сэймэем. Тем временем Сэймэй поглощен работой: он должен идентифицировать зеленых насекомых.
Наблюдая за Сэймэем, Хиромаса погружается в видения о детстве друга и испытаниях, через которые тому пришлось пройти, будучи особенным и одаренным ребенком.
Госпожа Цуюко делает невероятное предположение о том, кто может быть полудемоном. Сэймэй вступает в схватку с Асией Доман, чтобы выяснить, кто из них лучший онмедзи.
К всеобщему недовольству, Сэймэй посреди ночи посещает членов императорского двора, чтобы найти напавшего на него демона.
У Ацуми радикальная перемена в жизни, и долго хранившаяся тайна раскрывается. Сэймэй старается смириться с недавними событиями, а Ясунори приносит то, что дарит надежду.
Сэймэй начинает церемонию Тайдзан-фукун-сай, ему помогает Асия Доман. Раздается знакомый звук флейты.
Темные силы поглощают Ацуми, а между тем в его памяти всплывают моменты долгой и крепкой дружбы с Хиромасой.