Как утренний туман (1976)

Спустя двадцать лет Сандро, Юза и Нико приезжают в город, где прошли их детство и юность, где они оставили своих друзей - Франца, Гиголу и Джумбера, которые не смогли поехать учиться в Тбилиси. Сандро вспоминает свою первую безответную любовь, людей, которые помогли ему делать первые шаги в жизни.